首页 > 资本市场 > 正文
送上门的钱都不要,这些基金什么情况?
2022-05-10 07:25:14 来源:上海证券报

上海证券报消息,震荡的市场行情中,基金发行遇冷,但是一些新基金却对规模进行了主动严格限制,其中部分基金将发行规模上限仅仅设定为2亿元。此外,部分老基金也严格限制申购,单日累计购买上限甚至低至100元,也因此被市场称为“橱窗基金”。

从新基金发行来看,上投摩根中证创新药产业ETF的发售期定为5月9日-5月13日,在发行期限较短的情况下,首次募集规模上限为5亿元。无独有偶,宝盈新能源产业混合型发起式基金的募集规模上限只有2亿元。

除了权益基金以外,此前部分“固收+”产品也对规模进行了严格控制。例如,永赢添添欣12个月持有期混合型基金募集规模上限为3亿元,从最后发行情况来看,该基金仅发行了一天即提前结束募集,并按比例配售,有效认购申请确认比例为41.4%。

在新基金主动限制规模的同时,部分老基金也采取了严格的限购措施,其中一些产品也被市场称为“橱窗基金”。以缪玮彬管理的金元顺安元启混合为例,2022年1月5日起单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)的金额不超1万元,1月7日开始降至2000元,1月13日直接收紧至100元,目前没有放开的迹象,依然严格限购100元。

但严格的限购并没有阻挡投资者的热情,一季度,金元顺安元启混合规模增加近3亿元。从天天基金公布的数据来看,近一个月金元顺安元启混合购买笔数为32万笔。亮眼的业绩表现或是投资者大量申购的原因,金元顺安元启混合近一年收益率超过30%。

无独有偶,刘涛管理的鹏华丰融定期开放债券基金自4月25日起进入开放期,原定开放时间为4月25日至4月29日,根据《开放公告》的相关约定,基金本次开放期累计申购金额不超过3亿元。4月25日基金开放期内累计申购申请金额已超过3亿元,有效申购申请确认比例为93.33%。

值得注意的是,截至一季度末,鹏华丰融定期开放债券基金的规模只有7亿多元。事实上,刘涛管理的另一只基金鹏华丰禄债券同样对规模进行了严格的限制,单日限购100元。

天天基金数据显示,鹏华丰禄债券基金也是债券型基金中申购笔数最多的基金,近一个月购买笔数达到22万笔。

沪上一位基金公司营销总监表示,部分新基金对规模进行主动严格限制,主要有两方面原因。一是基金公司想打造旗舰型产品,因而对基金首发规模并不看重,同时规模小反而容易将业绩做出来。二是当前市场环境不好,新基金发行遇冷,部分基金公司与渠道沟通后确定募集规模上限。

“严格限制申购的老基金多是业绩较好的基金,无论是金元顺安元启混合还是鹏华丰禄债券基金,和同类基金相比,业绩均较为领先。从申购情况来看,这类‘橱窗化’的产品反而颇受市场青睐。”上述人士说,某种程度上这也反映了优质产品的稀缺。

在沪上一位基金研究员看来,基金公司主动限制规模是件好事,毕竟管理费是基金公司收入的主要来源,而管理费又与基金规模密切相关,规模较小的基金业绩更好做,基金公司专注基金业绩,后续或可实现规模与业绩的良性循环。但是老基金严格限购到100元也值得商榷,毕竟这样无法满足大多数投资者的理财需求。

原标题:送上门的钱都不要,这些基金什么情况?

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游

举报
  • 精选
  • 重庆
  • 调查
  • 财富
  • 评论
点击进入频道
点击进入频道

本周热榜

汽车

教育

美家

楼市

视频

举报内容
低俗色情 广告 标题党 内容重复 有错别字 排版错误 侵权
获取验证码
请先完成短信验证
取消
确定